MaGestiondePatrimoine.com

Votre Patrimoine, Notre expertise avisée

Conseil en Gestion de Patrimoine

Une vision à long terme

nos conseils en Gestion de patrimoine

Notre processus se déroule en 5 étapes, chacune des étapes nous fera avancer vers un but commun. Vous accompagner dans les choix cruciaux qui concernent votre vie patrimoniale.

Identifier

Identification de votre situation afin de mieux appréhender vos besoins.

1

2

Présenter

Présentation des solutions adaptées à votre profil.

Expliquer

Explications claires & détaillées sur les solutions adéquates.

3

4

Décider

Accompagnement d'aide à la décision, en fonction de votre sensibilité.

Progresser

Un suivi progressif et évolutif à long terme en corrélation avec la réglementation en vigueur.

5

Gestion de Patrimoine

Qui Sommes-Nous

Magestiondepatrimoine.com existe depuis 15 ans maintenant. Ces 15 années d’accompagnement personnalisées auprès de nos clients, nous ont permis de tisser des liens forts avec chacun d’entre eux. Un conseil avisé tout au long de l’évolution de votre vie patrimoniale. 

 

Nous vous guidons autour des piliers suivants :

  • La gestion de patrimoine
  • L’Assurance Emprunteur
  • Le Courtage en Crédit
  • Le Courtage en Assurance
  • La Défiscalisation
  • L’Audit & Le Conseil

Conseiller en Gestion Patrimoine

Vous souhaitez faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

Informez vous sur votre potentiel patrimonial, vos futurs placements et achats immobiliers pour vous garantir d’obtenir un financement aux meilleures conditions applicables à votre profil. 

Assurances

Protection

Force de conseils sur la souscription de vos assurances vies, emprunteurs et immobilières. Nous chercherons la meilleure offre selon votre projet et votre profil.

Crédits

Courtage

Nous recherchons les meilleures offres en accord avec vos projets, votre budget et votre profil afin de vous proposer la meilleure solution.

Placements Financiers

Placements

Nous vous conseillons sur les différents formats de placements, afin de maximiser votre capacité d'investissement.

Bilan Patrimoniale

Estimation

Nous établissons un tableau de bord complet de votre patrimoine, afin de pouvoir cibler les actions à mettre en place.

Défiscalisation

Défiscalisation

Optimisez vos impôts judicieusement grâce à nos conseils

Prévoyance

Sécurité

Nous vous guidons afin de faire les bons choix relatifs à votre santé passée, présente et future

Conseil en Gestion de Patrimoine

Un gestionnaire de patrimoine à votre écoute dans toute la france

Accompagnement au quotidien pour vous conseiller sur le choix de vos crédits, assurances, prévoyances, impôts et placements.

Image representant un appartement de type de haussmannien en vu de haut pour représenter iun achat immobilier

"Un conseil pour chacun de vos projets de vie."

Julien B. – CEO de Magestiondepatrimoine.com

Les préjugés ont la vie dure

Questions fréquentes

La gestion de patrimoine est un service financier dédié aux particuliers. Elle vise à gérer, développer et sécuriser les actifs financiers et non financiers des individus sur le long terme.

Cela comprend :

  • l’analyse de la situation financière personnelle,
  • la répartition des investissements,
  • la gestion de portefeuille,
  • la planification fiscale,
  • la planification successorale,
  • la gestion des risques et la fourniture de services bancaires privés.

 

Ces services sont adaptés aux besoins, aux objectifs financiers et à la tolérance au risque spécifiques de chaque client, et sont principalement destinés aux personnes ayant un patrimoine significatif ou souhaitant investir dans l’immobilier, la finance et autres placements.

Un gestionnaire de patrimoine a pour mission d’aider les particuliers à gérer leur patrimoine financier et non financier.

Ses principales responsabilités incluent :

  • l’analyse financière,
  • la fixation d’objectifs,
  • l’allocation d’actifs,
  • la gestion de portefeuille,
  • la planification fiscale,
  • la planification successorale,
  • la gestion des risques,
  • le suivi financier 
  • l’éducation du client.

 

L’objectif ultime est de maximiser la croissance du patrimoine tout en minimisant les risques et les impôts, en fonction des besoins spécifiques de chaque cli

Faire appel à un gestionnaire de patrimoine peut être judicieux dans diverses situations, notamment :

  • Gestion complexe des finances
  • Planification de la retraite
  • Diversification des investissements
  • Planification successorale
  • Gestion des impôts
  • Protection des actifs
  • Changement de situation financière
  • Besoin d’expertise financière
  • Éducation financière
  • Optimisation de la gestion de patrimoine

 

Choisissez un gestionnaire de patrimoine de confiance. En général, plus votre patrimoine est important et complexe, plus il peut être bénéfique de faire appel à un gestionnaire de patrimoine.

Nous vous proposons notre service d’audit patrimonial, nous estimons votre patrimoine afin de choisir des solutions adaptées à vos besoins. 

Nous faisons un premier point sur votre situation, nous allons ensuite établir le bilan de votre situation, ainsi, selon les résultats nous vous préconiserons les meilleurs solutions pour vos besoins.

Gestion de Patrimoine Immobilier

Un Investissement à venir ?

Nous vous accompagnerons dans la recherche et l’acquisition de votre bien, vous souhaitez débloquer des fonds, faire un plan de financement ou encore obtenir des conseils sur un placement immobilier. Nous vous accompagnons 

Gestion de Patrimoine Financier

Un Placement pour l'avenir ?

Nous vous accompagnerons dans la recherche et l’acquisition de votre bien, vous souhaitez débloquer des fonds, faire un plan de financement ou encore obtenir des conseils sur un placement immobilier. Nous vous accompagnons 

Nos partenaires

+15 ans d'Existance | +20 ans D'Expérience

Une expertise avisée, Ma gestion de patrimoine.com fête bientôt ses 15 ans d’existence. 

animation d'un conseiller en finance avec son client

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