Une vision à long terme
nos conseils en Gestion de patrimoine
Notre processus se déroule en 5 étapes, chacune des étapes nous fera avancer vers un but commun. Vous accompagner dans les choix cruciaux qui concernent votre vie patrimoniale.
Votre Patrimoine, Notre expertise avisée
Conseil en Gestion de Patrimoine
- Immobilier
- Placements
- Assurances & Prévoyance
- Défiscalisation
Identifier
Identification de votre situation afin de mieux appréhender vos besoins.
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Présenter
Présentation des solutions adaptées à votre profil.
Expliquer
Explications claires & détaillées sur les solutions adéquates.
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Décider
Accompagnement d'aide à la décision, en fonction de votre sensibilité.
Progresser
Un suivi progressif et évolutif à long terme en corrélation avec la réglementation en vigueur.
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Gestion de Patrimoine
Qui Sommes-Nous
Magestiondepatrimoine.com existe depuis 15 ans maintenant. Ces 15 années d’accompagnement personnalisées auprès de nos clients, nous ont permis de tisser des liens forts avec chacun d’entre eux. Un conseil avisé tout au long de l’évolution de votre vie patrimoniale.
Nous vous guidons autour des piliers suivants :
- La gestion de patrimoine
- L’Assurance Emprunteur
- Le Courtage en Crédit
- Le Courtage en Assurance
- La Défiscalisation
- L’Audit & Le Conseil
Conseiller en Gestion Patrimoine
Vous souhaitez faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Informez vous sur votre potentiel patrimonial, vos futurs placements et achats immobiliers pour vous garantir d’obtenir un financement aux meilleures conditions applicables à votre profil.
Conseil en Gestion de Patrimoine
Un gestionnaire de patrimoine à votre écoute dans toute la france
Accompagnement au quotidien pour vous conseiller sur le choix de vos crédits, assurances, prévoyances, impôts et placements.
"Un conseil pour chacun de vos projets de vie."
Julien B. – CEO de Magestiondepatrimoine.com
Les préjugés ont la vie dure
Questions fréquentes
C'est quoi la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine est un service financier dédié aux particuliers. Elle vise à gérer, développer et sécuriser les actifs financiers et non financiers des individus sur le long terme.
Cela comprend :
- l’analyse de la situation financière personnelle,
- la répartition des investissements,
- la gestion de portefeuille,
- la planification fiscale,
- la planification successorale,
- la gestion des risques et la fourniture de services bancaires privés.
Ces services sont adaptés aux besoins, aux objectifs financiers et à la tolérance au risque spécifiques de chaque client, et sont principalement destinés aux personnes ayant un patrimoine significatif ou souhaitant investir dans l’immobilier, la finance et autres placements.
Quelles sont les missions d'un gestionnaire de patrimoine ?
Un gestionnaire de patrimoine a pour mission d’aider les particuliers à gérer leur patrimoine financier et non financier.
Ses principales responsabilités incluent :
- l’analyse financière,
- la fixation d’objectifs,
- l’allocation d’actifs,
- la gestion de portefeuille,
- la planification fiscale,
- la planification successorale,
- la gestion des risques,
- le suivi financier
- l’éducation du client.
L’objectif ultime est de maximiser la croissance du patrimoine tout en minimisant les risques et les impôts, en fonction des besoins spécifiques de chaque cli
Quand doit-on faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Faire appel à un gestionnaire de patrimoine peut être judicieux dans diverses situations, notamment :
- Gestion complexe des finances
- Planification de la retraite
- Diversification des investissements
- Planification successorale
- Gestion des impôts
- Protection des actifs
- Changement de situation financière
- Besoin d’expertise financière
- Éducation financière
- Optimisation de la gestion de patrimoine
Choisissez un gestionnaire de patrimoine de confiance. En général, plus votre patrimoine est important et complexe, plus il peut être bénéfique de faire appel à un gestionnaire de patrimoine.
Je souhaite estimer mon patrimoine, comment puis-je faire ?
Nous vous proposons notre service d’audit patrimonial, nous estimons votre patrimoine afin de choisir des solutions adaptées à vos besoins.
Comment fonctionnent vos services ?
Nous faisons un premier point sur votre situation, nous allons ensuite établir le bilan de votre situation, ainsi, selon les résultats nous vous préconiserons les meilleurs solutions pour vos besoins.
Gestion de Patrimoine Immobilier
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Nous vous accompagnerons dans la recherche et l’acquisition de votre bien, vous souhaitez débloquer des fonds, faire un plan de financement ou encore obtenir des conseils sur un placement immobilier. Nous vous accompagnons
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