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Vos besoins

Analyse et développement de mon patrimoine professionnel et privé

 

Comment concilier protection du patrimoine privé, transmission et pérennité de l’entreprise ?
Quelles sont les menaces pesant sur le patrimoine des chefs d’entreprise et la manière de s’en protéger ?

Autant de question que peut se poser un chef d’entreprise. Chaque situation est particulière. Un "état des lieux" est donc indispensable afin de comprendre l'environnement, les objectifs, et les contraintes.
Nous réalisons avant toute action ce "pré-audit", intégrant l'ensemble des paramètres environnementaux, fiscaux, sociaux et juridiques. Il se déroule lors d'un entretien qui doit être une réelle séance de travail nous permettant de comprendre les choix, l'environnement actuels et vos objectifs.

 

Notre intervention

Notre méthode est basée sur l’approche patrimoniale globale qui consiste à appréhender et analyser le patrimoine dans sa totalité, tant sous l’angle juridique que financier, fiscal, et social.En le confrontant aux objectifs, besoins et capacités du foyer, il sera alors possible de vérifier l’adéquation entre les buts recherchés et l’organisation actuelle du patrimoine pour, le cas échéant, envisager une réorganisation ou un développement de ce dernier.

Seule cette étude apportant cette vision globale vous permettra de faire des choix en fonction de vos propres sensibilités. Regardez comment nous procédons pour vous faire une idée en cliquant ici.

Cliquer sur un produit pour accéder à sa fiche.

Souscription en ligne

E-novline

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E-novline est un contrat multisupport bénéficiant de l'ensemble des avantages de la soucription en ligne: aucuns frais d'entrée, des frais de gestion réduits, 4 arbitrages gratuits par an, de la réactivité et de la performance.

Performance Fond Euro:

  • Eurossima: 3,42 %/an (net de frais) en 2012.
  • Netissima : 3.62 %/an (net de frais) en 2012.
 

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Netlife

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Netlife est un contrat d'assurance vie Multisupport, bénéficiant des avantages de la souscription en ligne: frais de gestion réduits, aucun frais d'entrée.

Performance Fond Euro: 3,51 % / an en 2012.

 

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Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu public le lendemain.

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Le Conseil d'analyse économique, rattaché au premier ministre, suggère de restreindre les avantages fiscaux de l'assurance vie aux placements à très long terme, et de supprimer progressivement les mesures de soutien fiscal à l'investissement locatif.

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