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Vos besoins

Vos premiers pas

 

Comment faire vos premiers pas

  • dans l’immobilier
  • pour sélectionner un placement
  • pour réduire ses impôts
  • pour financer un bien
  • pour créer une société (SARL, SCI...)
  • déclarer vos impôts
  • pour obtenir une délégation d’assurance
  • pour découvrir son potentiel patrimonial
  • pour sélectionner une mutuelle et/ou une prévoyance

Vous souhaitez être accompagné dans votre projet personnel ou professionnel. Eventuellement vous souhaitez disposer d'une vision globale de votre patrimoine et identifier les opportunités pour vous ou votre entreprise ?

Il suffit simplement de prendre contact avec nous, afin de fixer un rendez-vous pour vous permettre de mieux appréhender votre ou vos projet(s).

 
 

Nos Atouts

  • Une approche globale et individualisée
    Nous analysons l'ensemble de vos besoins avant toute préconisation et construisons pour vous un projet patrimonial sur mesure.
  • L’indépendance
    Aucune institution financière ou immobilière n'est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d'investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins. Aucune condition d'exclusivité ne saurait être acceptée en faveur d'un partenaire, quel que soit son domaine et son niveau de compétence. Le choix des supports de financement, d’investissement ou d’assurance que nous vous préconisons ne dépends d'aucun fournisseur : il est uniquement guidé par la recherche de solutions conformes à vos attentes.
  • Une offre complète
    Notre activité recouvre toute la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine, de l'ingénierie patrimoniale et fiscale aux métiers de courtage en assurance et en crédit, de placements financiers et d’agent immobilier, en France et à l’étranger.
  • Un suivi de votre situation patrimoniale dans un environnement évolutif (situation personnelle, conjoncture économique, réglementation ...) pour vous permettre d'adapter votre stratégie à ces changements.
 
 

Notre intervention

Vous souhaitez être accompagné dans votre projet personnel. Eventuellement vous souhaitez disposer d'une vision globale de votre patrimoine et identifier vos opportunités ?

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Souscription en ligne

E-novline

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E-novline est un contrat multisupport bénéficiant de l'ensemble des avantages de la soucription en ligne: aucuns frais d'entrée, des frais de gestion réduits, 4 arbitrages gratuits par an, de la réactivité et de la performance.

Performance Fond Euro:

  • Eurossima: 3,42 %/an (net de frais) en 2012.
  • Netissima : 3.62 %/an (net de frais) en 2012.
 

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Netlife

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Netlife est un contrat d'assurance vie Multisupport, bénéficiant des avantages de la souscription en ligne: frais de gestion réduits, aucun frais d'entrée.

Performance Fond Euro: 3,51 % / an en 2012.

 

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Sélection du mois

Actualités


Projet de Loi de Finance pour 2014

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Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu public le lendemain.

Attention ces projets sont bien entendu susceptibles de faire l'objet d’amendements dans le cadre de leurs examens par le parlement. Il est par ailleurs possible que différents recours devant le Conseil Constitutionnel soient déposés. La censure par les sages de certains aspects des dispositions in fine votées pourrait donc modifier les textes à entrer en vigueur.

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Assurance vie, immobilier: le think tank de Matignon préconise une révolution fiscale

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Le Conseil d'analyse économique, rattaché au premier ministre, suggère de restreindre les avantages fiscaux de l'assurance vie aux placements à très long terme, et de supprimer progressivement les mesures de soutien fiscal à l'investissement locatif.

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Impôts:

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Les avis d’impôt sur le revenu sont en cours de distribution.

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