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Vos besoins

Analyse et développement de mon patrimoine ou de mes revenus

 

Comment procède-t-on ?

Chaque situation est particulière, un "état des lieux" est indispensable afin de comprendre l'environnement, les objectifs, et les contraintes.

Nous réalisons donc avant toute action un "pré-audit" intégrant l'ensemble des paramètres environnementaux, fiscaux, sociaux et juridiques. Il se déroule lors d'un entretien qui doit être une réelle séance de travail nous permettant de comprendre les choix, l'environnement actuels et vos objectifs.

Notre méthode est basée sur l’approche patrimoniale globale qui consiste à appréhender et analyser le patrimoine dans sa totalité, tant sous l’angle juridique que financier, fiscal, et social. En le confrontant aux objectifs, besoins et capacités du foyer, il sera alors possible de vérifier l’adéquation entre les buts recherchés et l’organisation actuelle du patrimoine pour, le cas échéant, envisager une réorganisation ou un développement de ce dernier.

Ce "pré-audit" est toujours GRATUIT, il doit NOUS permettre (à vous et à nous) d'établir un stratégie d'optimisation, les choix à retenir ou à rejeter et les vecteurs de travail., et ce en toute confidentialité, sans aucun engagement de votre part.

 

Une fois l'ensemble des éléments recueillis, nous les mettons en forme et établissons un rapport.

Un nouveau rendez-vous est organisé où nous vous présentons le résultat de nos investigations.

Au terme de cette présentation nous vous proposons une lettre de mission précisant les modalités de travail et le montant de nos honoraires, et ce n'est qu'à ce moment que nous décidons ou pas de travailler ensemble.

Nous pouvons évidemment en discuter ensemble: appelez nous au 0820 620 600, nous mettrons tout en oeuvre pour répondre efficacement à vos questions. Vous pouvez également nous contacter par mail.

Cliquer sur un produit pour accéder à sa fiche.

Souscription en ligne

E-novline

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E-novline est un contrat multisupport bénéficiant de l'ensemble des avantages de la soucription en ligne: aucuns frais d'entrée, des frais de gestion réduits, 4 arbitrages gratuits par an, de la réactivité et de la performance.

Performance Fond Euro:

  • Eurossima: 3,42 %/an (net de frais) en 2012.
  • Netissima : 3.62 %/an (net de frais) en 2012.
 

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Netlife

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Netlife est un contrat d'assurance vie Multisupport, bénéficiant des avantages de la souscription en ligne: frais de gestion réduits, aucun frais d'entrée.

Performance Fond Euro: 3,51 % / an en 2012.

 

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