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Notre société

Qui sommes-nous ?

 

Nous exerçons le métier de conseil en gestion de patrimoine pour une clientèle privée et professionnelle.

Notre démarche est fondée sur une relation de long terme avec nos clients, et sur une éthique professionnelle qui tient lieu de culture d’entreprise.

 
 

Nos atouts

  • Une approche globale et individualisée
    Nous analysons l’ensemble de vos besoins avant toute préconisation et construisons pour vous un projet patrimonial sur mesure.
  • L’indépendance
    Aucune institution financière ou immobilière n'est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d'investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins. Aucune condition d'exclusivité ne saurait être acceptée en faveur d'un partenaire, quel que soit son domaine et son niveau de compétence. Le choix des supports de financement, d’investissement ou d’assurance que nous vous préconisons, ne dépend d'aucun fournisseur : il est uniquement guidé par la recherche de solutions conformes à vos attentes.
  • Une offre complète
    Notre activité recouvre toute la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine, de l’ingénierie patrimoniale et fiscale aux métiers de courtage en assurance et en crédit, de placements financiers et d’agent immobilier, en France et à l’étranger.
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    Cette association est chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres conseillers en investissements financiers. Elle doit également veiller au respect, de la part de ses membres, des règles de bonne conduite énoncées dans le règlement général de l'AMF.(en savoir plus)

    Souscription en ligne

    E-novline

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    E-novline est un contrat multisupport bénéficiant de l'ensemble des avantages de la soucription en ligne: aucuns frais d'entrée, des frais de gestion réduits, 4 arbitrages gratuits par an, de la réactivité et de la performance.

    Performance Fond Euro:

    • Eurossima: 3,42 %/an (net de frais) en 2012.
    • Netissima : 3.62 %/an (net de frais) en 2012.
     

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    Netlife

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    Netlife est un contrat d'assurance vie Multisupport, bénéficiant des avantages de la souscription en ligne: frais de gestion réduits, aucun frais d'entrée.

    Performance Fond Euro: 3,51 % / an en 2012.

     

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    Sélection du mois

    Actualités


    Projet de Loi de Finance pour 2014

    Projet de Loi de Finance pour 2014

    Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu public le lendemain.

    Attention ces projets sont bien entendu susceptibles de faire l'objet d’amendements dans le cadre de leurs examens par le parlement. Il est par ailleurs possible que différents recours devant le Conseil Constitutionnel soient déposés. La censure par les sages de certains aspects des dispositions in fine votées pourrait donc modifier les textes à entrer en vigueur.

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    Assurance vie, immobilier: le think tank de Matignon préconise une révolution fiscale

    Assurance vie, immobilier: le think tank de Matignon préconise une révolution fiscale

    Le Conseil d'analyse économique, rattaché au premier ministre, suggère de restreindre les avantages fiscaux de l'assurance vie aux placements à très long terme, et de supprimer progressivement les mesures de soutien fiscal à l'investissement locatif.

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    Impôts:

    Impôts:

    Les avis d’impôt sur le revenu sont en cours de distribution.

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    CAC 40 en direct

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