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Notre société

Notre démarche

Notre réglementation Notre méthode Vos objectifs

Conseils en Investissements Financiers avec l’agrément à ANACOFI-CIF n° E.00.161

Lettre de mission obligatoire

RC Pro et garantie financière

Agent immobilier (Carte T n° 09923001)

Carte de démarchage financier (N° 2090544906MY / 2092966433MY)

Courtier d’assurance immatriculé à l’Orias sous le n° 09 046 660

Courtier en crédit

Informations dues aux souscripteurs : Activité encadrée par les articles L.520-1 et R.520-1, R.520-2, R.520-3 du Code des assurances

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Activité encadrée par l’article L.561-2 du Code monétaire et financier

Activités soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel: Article L.310-12 du Code des assurances

1 - Objectifs clients

 

Etude patrimoniale globale et/ou spécifique comprenant une analyse financière, immobilière, juridique, fiscale, sociale

 
2 - Mise en place des préconisations
  • Vision globale de votre situation
  • Indépendance
  • Expertise et sélection
  • Gain de temps

3 - Suivi patrimonial

 

Actualisation de la situation patrimoniale
Assistance aux déclarations fiscales
Mise à jour des informations personnelles

  • Accompagnement dans le temps
  • Solutions personnalisées (1)
  • Tranquillité
  • Adaptation aux évolutions juridiques, sociales, financières et fiscales (2)
  • Un contact privilégié (3)

(1) Le conseil au centre de la relation

Le conseil est au coeur de notre métier. Toute recommandation personnalisée de solutions d'investissements passe obligatoirement par une phase d'écoute et de découverte de votre situation patrimoniale. Nous pensons qu'une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles.

(2) Conjuguer rigueur et créativité

Une sélection rigoureuse des placements et l'optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions "clef en main", simples, rapides à mettre en oeuvre et performantes.

Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.

(3) Un contact privilégié

Nous sommes une société à taille humaine et nous exerçons depuis de nombreuses années dans le secteur de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion Privée. Nous souhaitons établir une relation privilégiée avec chacun de nos clients, et partager notre expérience avec vous.

Souscription en ligne

E-novline

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E-novline est un contrat multisupport bénéficiant de l'ensemble des avantages de la soucription en ligne: aucuns frais d'entrée, des frais de gestion réduits, 4 arbitrages gratuits par an, de la réactivité et de la performance.

Performance Fond Euro:

  • Eurossima: 3,42 %/an (net de frais) en 2012.
  • Netissima : 3.62 %/an (net de frais) en 2012.
 

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Netlife

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Netlife est un contrat d'assurance vie Multisupport, bénéficiant des avantages de la souscription en ligne: frais de gestion réduits, aucun frais d'entrée.

Performance Fond Euro: 3,51 % / an en 2012.

 

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Sélection du mois

Actualités


Projet de Loi de Finance pour 2014

Projet de Loi de Finance pour 2014

Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu public le lendemain.

Attention ces projets sont bien entendu susceptibles de faire l'objet d’amendements dans le cadre de leurs examens par le parlement. Il est par ailleurs possible que différents recours devant le Conseil Constitutionnel soient déposés. La censure par les sages de certains aspects des dispositions in fine votées pourrait donc modifier les textes à entrer en vigueur.

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Assurance vie, immobilier: le think tank de Matignon préconise une révolution fiscale

Assurance vie, immobilier: le think tank de Matignon préconise une révolution fiscale

Le Conseil d'analyse économique, rattaché au premier ministre, suggère de restreindre les avantages fiscaux de l'assurance vie aux placements à très long terme, et de supprimer progressivement les mesures de soutien fiscal à l'investissement locatif.

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Impôts:

Impôts:

Les avis d’impôt sur le revenu sont en cours de distribution.

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